Vaillance Courtage : Gestionnaire de Patrimoine

Vaillance Courtage est un cabinet de gestion de patrimoine traitant une clientèle fortunée. Créé en 2008, le cabinet se trouve dans le très connu quartier des Champs Elysées. Monsieur Saad, PDG de Vaillance Courtage est courtier classe premium en 2014 en collaboration avec Générali, il travaille également avec Swisslife et la Société Générale. Il est donc l’un des premiers collecteurs de retraite en France. Vaillance Courtage est spécialisé dans la distribution de solutions pour la retraite et la prévoyance. Les conseillers en patrimoine financier chez Vaillance interviennent sur des questions de retraite, de placement, de prévoyance et de défiscalisation.

Ce professionnel doit écouter les besoins de son interlocuteur et en faire une étude approfondie. Il sait expliquer de façon claire les stratégies qu’il met en place. Il doit faire un suivi de chaque client. De ce fait, il doit être à l’écoute de l’actualité et faire preuve de réactivité.

Pour répondre au besoin d’un client, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant est inscrit à l’ORIAS et participe à une formation diplômante et qualifiante. Cette formation pratique et théorique va permettre au gestionnaire de patrimoine d’étendre ses connaissances, mais également de les approfondir. La pratique va lui permettre de travailler sur le terrain, et d’apprendre à s’interesser à la vie du client pour pouvoir répondre de la meilleure façon à ses besoins. Le métier de conseiller patrimonial passe donc par ces deux phases d’apprentissage qui sont désormais primordiales.

Comme l’indique Vaillance Courtage, l’assurance vie est le premier produit financier de la population française et c’est un des principaux vecteur d’épargne. En effet, il permet de se constituer une retraite en bénéficiant de nombreux avantages fiscaux. Le cabinet collabore aussi avec des gestionnaires de renom qui permettent d’avoir une rentabilité importante.

Pour optimiser le patrimoine confié, le conseiller doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, s’informer quotidiennement sur les marchés financiers ou immobiliers… Il doit prendre connaissance de toute action touchant à la vie personnelle de son client (divorce, succession…) et, si besoin, reconsidérer la stratégie qu’il a mise en place.

La clientèle du cabinet Vaillance se compose de professions libérales, de TNS, de chefs d’entreprise, d’artisans, de commerçants et d’employés. Le cabinet permet à divers profils d’intégrer son équipe de consultants, en leur permettant d’accéder gratuitement à une formation préparant au métier de conseiller en patrimoine financier indépendant. Les rémunérations peuvent alors être très élevées. De surccroit, les plus ambitieux peuvent se voir attribuer une équipe de consultants.

Depuis plus de 10 ans, Vaillance Courtage accompagne ses clients dans l’administration de leur capital, mais également dans toutes les étapes de leur existence (départ à la retraite, défiscalisation, assurance-vie ou encore assurance prévoyance). L’équipe de professionnels garantie une complète objectivité, et également tous les recommandations et déplacements sans frais, et un suivi personnalisé pour l’ensemble de ses clients sur la durée. Vaillance Courtage vous apportera un grand panel de solutions et vous guidera pour repenser et maximiser vos investissements tout en apprenant à faire prospérer votre patrimoine.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *